上海市民營企業(yè)“走出去”資訊快報（2025年第三期）
導讀
● 2025年1-2月全國、上海及上海民營企業(yè)進出口數(shù)據(jù)
● 外貿(mào)資訊：國內(nèi)看點、國際看點
● 國別監(jiān)測：巴西農(nóng)藥市場有變化，帶來了怎么樣的挑戰(zhàn)和機遇？
● 行業(yè)動態(tài)：2025年輪胎行業(yè)展望
● 案例分析：英國老買方突發(fā)破產(chǎn)，除了報損還能做什么？
一、2025年1-2月全國、上海及上海民營企業(yè)進出口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年1-2月，我國進出口總值6.54萬億元，同比（下同）下降1.2%。其中，出口3.88萬億元，增長3.4%；進口2.66萬億元，下降7.3%。2月當月，進出口總值2.86萬億元，增長0.3%。其中，出口1.55萬億元，下降1.0%；進口1.32萬億元，上升2.8%。
據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計，今年1-2月，上海市進出口總值6458.55億元，同比下降4.7%。其中，出口2999.47億元，增長12.7%；進口3459.06億元，下降15.9%。2月當月，總值3086.67億元，增長7.0%。其中，出口1307.17億元，增長11.5%；進口1779.50億元，增長4.0%。
今年1-2月，上海市民營企業(yè)進出口總值2459.09億元，同比增長18.7%。其中，出口1368.42億元，增長24.1%；進口1090.67億元，增長12.6%。2月當月，進出口1010.58億元，增長13.0%。其中，出口501.46億元，增長4.7%；進口509.12億元，增長22.6%。
二、外貿(mào)資訊
（一）國內(nèi)看點
《政府工作報告》2025年發(fā)展主要預期目標：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右
十四屆全國人大三次會議3月5日上午在人民大會堂開幕，習近平等黨和國家領導人出席開幕會，國務院總理李強向大會作政府工作報告。政府工作報告提出，今年發(fā)展主要預期目標是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經(jīng)濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.4萬億斤左右；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。（來源：央視新聞）
上海航交所：2月份出口集裝箱運輸市場緩慢恢復，多數(shù)航線運價下跌
據(jù)上海航運交易所統(tǒng)計，2月份中國出口集裝箱運輸市場繼續(xù)處于緩慢恢復的態(tài)勢，運輸需求增長乏力，供需基本面較為疲軟，多數(shù)航線市場運價繼續(xù)下行，拖累綜合指數(shù)下跌。2月28日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為1515.29點，較上期下跌5.0%。（來源：界面新聞）
中國暫停美國原木進口及3家美企大豆輸華資質(zhì)
中國海關(guān)總署3月4日發(fā)布公告稱，將暫停美國原木進口以及3家美企大豆輸華資質(zhì)。海關(guān)總署稱，近期，中國海關(guān)在進口美國原木中檢出小蠹、天牛等檢疫性林木害蟲，為防止有害生物傳入，保護中國農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)安全，根據(jù)《中華人民共和國生物安全法》《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例、國際植物檢疫措施標準等相關(guān)規(guī)定，海關(guān)總署決定自即日起暫停美國原木進口。此外，中國海關(guān)在進口美國大豆中檢出麥角和種衣劑大豆，為保護中國消費者健康，確保進口糧食安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《進出境糧食檢驗檢疫監(jiān)督管理辦法》等規(guī)定，以及世界貿(mào)易組織《實施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)定》有關(guān)規(guī)定，海關(guān)總署決定自即日起暫停3家涉事企業(yè)大豆輸華資質(zhì)。（來源：中國新聞網(wǎng)）
（二）國際看點
特朗普正考慮減免對加拿大和墨西哥某些農(nóng)產(chǎn)品征收的關(guān)稅
美國總統(tǒng)特朗普正在考慮減免對加拿大和墨西哥某些農(nóng)產(chǎn)品（6.190, 0.03, 0.49%）征收的關(guān)稅。當?shù)貢r間3月5日，美國農(nóng)業(yè)部長布魯克·羅林斯（Brooke Rollins）表示，“一切都在考慮之中”，希望政府能夠決定為農(nóng)業(yè)部門提供緩解。羅林斯在白宮表示，至于對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的具體豁免和例外情況，可能包括鉀肥和化肥等，還有待確定，“我們相信（特朗普）總統(tǒng)非常關(guān)注這些社區(qū)”。當天早些時候，美國白宮新聞秘書萊維特表示，美國將對通過美墨加協(xié)定進口的汽車給予一個月的關(guān)稅豁免。（來源：界面新聞）
特朗普：4月2日起對全球展開“對等關(guān)稅”
當?shù)貢r間3月4日，美國總統(tǒng)特朗普在國會聯(lián)席會議上發(fā)表講話時重申，將于4月2日開始征收對等關(guān)稅。農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅也將于4月2日生效。特朗普表示，幾十年來，其他國家一直對美國征收關(guān)稅，現(xiàn)在輪到美國開始對其他國家征收關(guān)稅了。當?shù)貢r間2月13日，美國總統(tǒng)特朗普宣布，他已決定征收“對等關(guān)稅”，即讓美國與貿(mào)易伙伴彼此征收的關(guān)稅稅率相等，并稱將考慮對使用增值稅制度的國家加征關(guān)稅。美國此舉引發(fā)多國不滿。歐盟委員會此前發(fā)表聲明稱，歐盟認為美國總統(tǒng)特朗普提出的“對等關(guān)稅”政策是朝著錯誤方向邁出的一步。加拿大、德國、日本等美國盟友稱，上述關(guān)稅措施將破壞多邊貿(mào)易體制，阻礙世界經(jīng)濟發(fā)展，美國及其貿(mào)易伙伴都將因此遭受巨大損失。（來源：中國新聞網(wǎng)）
韓國2月外匯儲備降至近五年最低
韓國央行公布的數(shù)據(jù)顯示，由于韓元走軟，韓國2月份外匯儲備環(huán)比下降，達到近五年來的最低水平。根據(jù)韓國央行的數(shù)據(jù)，截至2月底，韓國的外匯儲備為4092.1億美元，比一個月前減少了18億美元。這是自2020年5月以來的最低水平，當時的數(shù)字為4073.1億美元。韓國央行表示，這是因為金融當局對外匯市場的波動采取了應對措施。韓國央行和國民年金于去年12月達成協(xié)議，將貨幣互換規(guī)模從500億美元擴大到650億美元，并將該協(xié)議延長一年至2025年底。由于韓國總統(tǒng)尹錫悅頒布戒嚴令導致國內(nèi)政治混亂和美元走強，韓元兌美元匯率一直遠低于1美元兌1450韓元，這是大約16年來從未見過的水平。（來源：環(huán)球市場播報）
三、國別監(jiān)測：巴西農(nóng)藥市場有變化，帶來了怎么樣的挑戰(zhàn)和機遇？
巴西擁有廣闊的耕作土地，氣候適宜農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件十分優(yōu)厚，是農(nóng)產(chǎn)品出口大國，農(nóng)用化學品需求量大，目前已是我國最大的農(nóng)藥出口國。而我國是農(nóng)產(chǎn)品進口大國及農(nóng)藥出口大國，故中巴兩國在農(nóng)業(yè)層面具有較強的互補性。
近年來，隨著巴西農(nóng)藥登記管理政策變化以及中國公司在巴西設立子公司，我國農(nóng)藥企業(yè)面向的巴西買方的渠道、層級也發(fā)生了改變。在這個過程中，我國農(nóng)藥企業(yè)面臨的風險也逐漸升高。
（一）巴西農(nóng)藥市場概覽
1.農(nóng)藥市場基本情況
巴西的農(nóng)藥市場規(guī)模排名全球第一，2023年市值達151億美元，同比增長6.5%，后續(xù)五年預計平均增長率1%。
據(jù)最新研究數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度巴西農(nóng)藥處理面積達到10億公頃，同比增長10.9%，使用量同比增長10.3%。從農(nóng)藥品類來看，除草劑占比最大，達到45%。從重點作物來看，大豆、玉米和棉花繼續(xù)主導巴西農(nóng)藥市場。從處理面積來看，大豆占比35%，玉米占比27%。
2.巴西農(nóng)藥市場主要參與者
從主要參與者來看，目前巴西農(nóng)藥市場仍以跨國公司為主導，先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華四家企業(yè)的市場占有率合計近六成，屬第一梯隊；而UPL、安道麥、美愛保等跨國公司屬第二梯隊；其本土公司、其他分銷商可算作第三梯隊。
第三梯隊又可分為幾類：第一類，大中型本土企業(yè)。此類企業(yè)的業(yè)務主體在巴西本土，多由外國股東持股，多數(shù)有制劑加工廠。第二類，巴拉圭公司。因歷史原因，巴拉圭大部分土地被巴西人購買，巴西人在巴拉圭成立的農(nóng)業(yè)公司業(yè)務涵蓋農(nóng)藥、化肥、種子的進口與分銷以及糧食的銷售與出口，在巴拉圭占據(jù)了主導地位后逐步進軍巴西的農(nóng)資分銷市場。第三類，分銷商或合作社。此類企業(yè)直接從事的農(nóng)資進口業(yè)務較少，近年開始和中國供應商合作，部分企業(yè)成立時間短，業(yè)務、盈利模式具有特殊性。第四類，中國企業(yè)。在巴西設立公司，利用巴西子公司向下游銷售，下游客戶主要為分銷商、合作社。
（二）巴西農(nóng)藥渠道層級的變化
近兩年來，巴西農(nóng)藥的登記管理政策趨向于為進口商和供應商提供便利，同一個登記項下允許添加不同供應來源，辦理流程也越來越容易，時間逐步縮短。這也使得更多的供應商，尤其是中國供應商有渠道向巴西進口商供貨，而巴西進口商從中國進口產(chǎn)品的難度也越來越低。
這一政策變化帶來了兩點影響：
第一、巴西市場的進口份額集中度降低，農(nóng)藥制劑進口量提升。跨國公司（指第一、第二梯隊）的進口份額由80%下降至70%，有10%的進口量被第三梯隊企業(yè)替代，而第三梯隊企業(yè)以進口農(nóng)藥制劑為主。
第二、分銷商、合作社層級上升，進口商層級下沉，渠道層級趨向扁平化。在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中，很多分銷商、合作社企業(yè)無進口渠道，只能在巴西當?shù)叵蜻M口商購買已經(jīng)清關(guān)落地的貨物，現(xiàn)在有很多此類公司都轉(zhuǎn)為自主進口；另一方面，很多進口商也跨過分銷商、合作社，直接與農(nóng)戶開展業(yè)務。至2030年，分銷商、合作社開展自主進口以及進口商直銷農(nóng)戶的比例將進一步提高，零售商的業(yè)務將進一步縮減。
（三）新局面下的風險挑戰(zhàn)
相關(guān)機構(gòu)研究表明，巴西農(nóng)資市場未來十年依然前景可期，增長主要將來自三方面：一是耕地面積的增加，二是生物農(nóng)藥等新型產(chǎn)品使用的增加，三是技術(shù)迭代升級帶來的每公頃土地使用量的增加。
在看到巴西農(nóng)藥市場機遇的同時，也要充分關(guān)注巴西農(nóng)藥市場的風險挑戰(zhàn)。新局面下，巴西農(nóng)藥渠道、層級呈扁平化發(fā)展趨勢，分銷商及合作社亦可直接從事進口業(yè)務，我國農(nóng)藥企業(yè)面向的渠道層級進一步下沉，巴西農(nóng)藥市場的風險有所上升，發(fā)生風險的買方集中在分銷商層級。為更好應對巴西農(nóng)藥市場的風險挑戰(zhàn)，對于中國農(nóng)藥出口企業(yè)建議如下：
第一，關(guān)注下游買方資質(zhì)。對于分銷商的買方風險，關(guān)注其有無制劑加工廠、自主登記等價值較高的重要資產(chǎn)，或農(nóng)產(chǎn)品出口等可直接獲取外匯的其他業(yè)務，或生物農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)金融等其他高利潤板塊，如無則整體經(jīng)營風險較高。另外，對于合作社類買方，應關(guān)注其農(nóng)場是否為自有，若為租賃則可能帶來高杠桿甚至經(jīng)營虧損等影響。
第二，跟蹤主要農(nóng)產(chǎn)品價格走勢。農(nóng)藥行業(yè)的風險趨勢與農(nóng)藥價格高度相關(guān)，而農(nóng)藥價格又與主要農(nóng)產(chǎn)品價格相關(guān)。巴西的主要出口創(chuàng)匯農(nóng)產(chǎn)品主要包括大豆、玉米，建議農(nóng)藥出口企業(yè)關(guān)注大豆、玉米期貨價格指數(shù)，以及巴西大豆、玉米種植面積、產(chǎn)量、出口量、庫存量等指標。
第三，加強自身風控體系建設，輔以信用保險配套支持。近年來，隨著更多的中國公司在巴西成立子公司，面對渠道層級下沉、業(yè)務風險上升的新局面，出口企業(yè)應進一步加強自身風控體系建設，從業(yè)務來源做好下游買方的篩選，輔以信用保險的授信支持，讓我國農(nóng)藥品牌進一步“走出去”的步伐邁得更加堅實。
四、行業(yè)動態(tài)：2025年輪胎行業(yè)展望
2024年1-10月，輪胎行業(yè)在復雜的外貿(mào)環(huán)境下取得了穩(wěn)健的增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，橡膠輪胎出口量為774萬噸，同比增長5.2%；出口金額為1363.73億元，同比增長5.5%。
但特朗普勝選前后多次發(fā)言聲稱將對大部分外國進口商品征收10%-20%的關(guān)稅，甚至揚言要對中國進口商品征收60%的關(guān)稅。因此，2025年輪胎行業(yè)出口仍面臨一定的風險和不確定性。
（一）回顧歷史數(shù)據(jù)
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至2024年10月以來，輪胎行業(yè)主要國家和地區(qū)的出口金額波動較為明顯。
受美國關(guān)稅政策影響，2022年3月后，對美輪胎出口金額出現(xiàn)大幅下滑，由2022年3月的1.68億美元下降至2022年9月的0.65億美元，6個月降幅達61.31%。2022年9月至2024年10月后，對美輪胎出口金額穩(wěn)定在0.6至0.8億美元附近。
受美國關(guān)稅影響的同時，對墨西哥輪胎出口金額出現(xiàn)一定幅度上升，并于2022年8月后超過對美的輪胎出口金額。此舉可能是因為輪胎企業(yè)為規(guī)避美國關(guān)稅政策，選擇由墨西哥作為中轉(zhuǎn)國進行出口。
受到俄烏沖突影響，2022年3月后，對俄輪胎出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。由2022年3月的0.33億美元增長至2022年9月的1.53億美元，6個月增幅高達363.63%。
除美、俄、墨之外，其他主要國家和地區(qū)的出口金額較為穩(wěn)定。每月出口金額大多在0.4億美元至0.8億美元浮動?？赡苁鞘艿矫绹筮x的影響，2024年10月份，大多數(shù)國家和地區(qū)的輪胎出口金額均出現(xiàn)小幅上升。
（二）研判未來發(fā)展
1. 短期內(nèi)出口量呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，貨運價格升高
根據(jù)上海航運交易所數(shù)據(jù)，受到美國301關(guān)稅部分商品豁免期限即將到期的影響，2024年5月-10月，中國出口集裝箱運價指數(shù)迎來高峰。可能受到來自特朗普贏得大選的影響，該指數(shù)進入11月后回升，12月進一步小幅上升。
截止2024年12月20日，該指數(shù)為1491.29，與上期相比漲幅0.4%，出口運價短時間內(nèi)可能繼續(xù)小幅上漲。運價穩(wěn)定可能要等到特朗普政府出臺具體關(guān)稅政策后。
2. 各主要國家和地區(qū)2025年展望
歐洲市場：歐洲市場相對穩(wěn)定，隨著我國輪胎行業(yè)的發(fā)展以及技術(shù)升級，在歐洲的市場占有率有望進一步擴大，對歐出口金額將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢。
北美市場：受到特朗普政府關(guān)稅政策的影響，中國輪胎在美國市場的銷售增速可能有放緩趨勢。同時特朗普擬對加拿大以及墨西哥加征關(guān)稅，可能使得在加拿大以及墨西哥投資建廠的輪胎企業(yè)利潤下滑。
俄羅斯市場：俄烏沖突爆發(fā)后，俄羅斯成為我國輪胎最大出口國。俄烏沖突的程度將影響到對俄輪胎出口數(shù)量。如果特朗普能夠按照競選承諾調(diào)停俄烏沖突，可能會使得對俄輪胎出口金額下滑。
中東市場：巴以沖突以及新一輪的敘利亞問題使得中東地區(qū)出口風險上升。同時，特朗普上臺后，美國可能在烏克蘭進行戰(zhàn)略收縮，轉(zhuǎn)而將更多精力轉(zhuǎn)移至中東地區(qū)，該地區(qū)不穩(wěn)定局勢可能增加。
南美市場：2024年11月15日，我國與秘魯簽署共建“一帶一路”合作規(guī)劃與中秘自貿(mào)協(xié)定升級議定書；2024年11月21日，我國與巴西簽署共建“一帶一路”合作規(guī)劃。南美市場有望在政策利好中迎來一定程度的增長。
（三）尋找應對策略
1. 合理安排貨物出運時間與批次
特朗普贏得大選后，集裝箱運價指數(shù)回升，后續(xù)該指數(shù)可能進一步上升。國際航運壓力增大，運費上升。同時還可能出現(xiàn)海外倉庫貨物積壓的情況。上述情況均可能導致商品的物流與倉儲成本上升。出口企業(yè)需要關(guān)注運價與倉儲價格，合理安排貨物出運時間與批次。
2. 建立海外生產(chǎn)基地并開拓海外市場
許多受到關(guān)稅政策影響的企業(yè)將最終制造環(huán)節(jié)遷至中國以外的地區(qū)，使得產(chǎn)地變?yōu)槠渌麌?，從而降低或減免關(guān)稅。輪胎行業(yè)出海建廠大多青睞東南亞地區(qū)與墨西哥。東南亞各國距離我國較近，技術(shù)、資金、人員的遷移更為便利，同時，東南亞國家也是橡膠主要產(chǎn)地，可以在原料采購與運輸?shù)确矫娼档统杀尽Ｄ鞲缇嚯x美國近，具有倉儲與物流成本低的優(yōu)勢。
在南美投資設廠也成為輪胎企業(yè)的選擇之一。12月16日，輪胎世界網(wǎng)報道，一家已上市的中國輪胎企業(yè)，計劃在巴西投建工廠。該項目總投資20億雷亞爾（約合人民幣23.68億元），建設方式為合資。項目現(xiàn)已初步完成選址。新工廠預計提供2000個就業(yè)崗位，具體產(chǎn)能未對外透露。投資方承諾，其中80%的產(chǎn)品用于當?shù)厥袌觯?0%用于出口。
3. 合理利用信保力量
企業(yè)合理利用信保力量是規(guī)避未來可能發(fā)生的風險的有效舉措，在發(fā)生貨物積壓等問題后，如面臨買方違約，及時通過信保力量減損。
同時，中國信保的合作伙伴也包括業(yè)務遍布全球的跨國金融機構(gòu)和部分國家本土主要銀行，可以為客戶提供一攬子金融解決方案，獲得海外市場信息與低成本融資，幫助客戶企業(yè)高效開拓海外市場。
五、案例分析：英國老買方突發(fā)破產(chǎn)，除了報損還能做什么？
（一）貿(mào)易背景
某中小企業(yè)A公司成立于2002年，是一家主營室內(nèi)建材生產(chǎn)、銷售的出口型企業(yè)，自營和代理出口兼顧，客戶多分布于歐美、中東等發(fā)達國家和地區(qū)，其中不乏知名公司。出口產(chǎn)品以PVC扣板、PVC角線等建材類業(yè)務為主，因產(chǎn)品質(zhì)量過硬且應用廣泛，多年來出口銷路一直很好。B公司是英國本土知名公司，主營建材類產(chǎn)品。早在2008年，雙方就通過中間人介紹認識并逐步展開合作，合作十多年，B公司信譽良好，付款一直很及時。
（二）案情直擊
A公司于2024年5月至7月向英國買方B公司出運13票貨物，產(chǎn)品主要為PVC扣板、角線，金額合計39.5萬美元，支付方式為提單日后60天付款，無定金。
7月初，A公司發(fā)現(xiàn)客戶付款逾期，遂開始催促B公司付款，B公司反饋是自身財務系統(tǒng)升級，等升級完畢后會盡快安排付款。但到8月初，B公司CEO通過視頻會議透露，由于資金撤出、融資困難等原因已經(jīng)無力償付A公司貨款。
8月中旬，A公司從其他客戶及國外新聞得知B公司已進入破產(chǎn)清算程序，于是當天便向中國信保申請索賠。中國信保接案后迅速啟動快速定損和理賠程序，在初步勘察發(fā)現(xiàn)B公司因控股公司爭奪公司控制權(quán)，導致資金流問題并已申請破產(chǎn)，中國信保第一時間出具了賠付通知書并及時進行了賠付。
同時，鑒于A公司出口的13票貨物中有4票因到港時間晚，B公司破產(chǎn)已無法提貨的情形，中國信保積極輔導A公司對4票貨物進行轉(zhuǎn)賣處理，最終在英國當?shù)卣业叫沦I方C公司和D公司，實現(xiàn)了轉(zhuǎn)賣收益8萬美元，最大程度減少了損失。
（三）案例啟示
面對類似案例引發(fā)的買家破產(chǎn)、拒收貨物等商業(yè)風險，出口企業(yè)應如何應對？中國信保給出如下建議：
1. 掌握外部風險
及時掌握東道國市場、政策、匯率等因素變化，謹慎開展交易。出口企業(yè)可通過海外經(jīng)銷商、海外網(wǎng)站、貨代、同業(yè)等相關(guān)渠道獲取東道國市場信息，了解產(chǎn)品銷售情況和價格走勢，掌握東道國海關(guān)清關(guān)政策，知曉基礎的貨物處理流程，評估匯率波動影響等，做到心中有數(shù)。
2. 監(jiān)測內(nèi)部風險
定期監(jiān)測買家風險，一方面定期保持和買家聯(lián)系，關(guān)注買家動態(tài)和風險異動情況；另一方面可通過申請買家資信報告或通過“信步天下”APP中的“資信紅綠燈”服務獲取買方當前資信狀況，同時也可以通過“資信報警器”服務，及時獲取買方動態(tài)風險信息。
3. 及時轉(zhuǎn)移風險
如遭遇買方破產(chǎn)、拒收、拖欠等風險，應及時向中國信保通報風險，以便盡早定損核賠，獲取理賠款，同時報損后通過專業(yè)化追償渠道的介入，可進一步加大挽回損失的可能性。
需要注意的是，在向中國信保通報風險后，應積極配合采取減損措施，盡可能地降低損失，如買方拒收貨物時，可制定貨物處理方案，并征求中國信保的意見。本案中，出口企業(yè)就是通過轉(zhuǎn)賣第三方獲取轉(zhuǎn)賣收益，一定程度上減少了損失。
上海市工商業(yè)聯(lián)合會聯(lián)絡部、中國出口信用保險上海分公司編撰
