上海市民營企業(yè)“走出去”資訊快報（2024年第九期）
導(dǎo)讀
● 2024年1-11月全國、上海及上海民營企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)
● 外貿(mào)資訊：國內(nèi)看點、國際看點
● 國別監(jiān)測：最新中東風(fēng)險指南
● 行業(yè)動態(tài)：中國汽車市場熱度延續(xù)
● 案例分析：EXW條款，真的可以高枕無憂嗎？
一、2024年1-11月全國、上海及上海民營企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年1-11月，我國進(jìn)出口總值39.79萬億元，同比（下同）增長4.9%。其中，出口23.04萬億元，增長6.7%；進(jìn)口16.75萬億元，增長2.4%。11月當(dāng)月，進(jìn)出口總值3.75萬億元，增長1.2%。其中出口2.22萬億元，增長5.8%；進(jìn)口1.53萬億元，下降4.7%。
據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計，今年1-11月，上海市進(jìn)出口總值3.88萬億元，同比增長0.3%。其中，出口1.64萬億元，增長3.4%；進(jìn)口2.24萬億元，下降1.86%。11月當(dāng)月，上海進(jìn)出口總值3500億元，同比上升0.3%。其中出口1579億元，上升7.2%；進(jìn)口1921億元，下降4.8%。
今年1-11月，上海市民營企業(yè)進(jìn)出口總值1.30萬億元，同比增長8.5%。其中，出口7036.73億元，增長9.8%；進(jìn)口5936.02億元，增長7.0%。11月當(dāng)月，進(jìn)出口1261.52億元，增長15.8%。其中，出口693.98億元，增長20.1%；進(jìn)口567.54億元，增長10.9%。
二、外貿(mào)資訊
（一）國內(nèi)看點
商務(wù)部印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長若干政策措施
商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長若干政策措施的通知》：擴大出口信用保險承保規(guī)模和覆蓋面；加大對外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度；優(yōu)化跨境貿(mào)易結(jié)算；促進(jìn)跨境電商發(fā)展；擴大特色農(nóng)產(chǎn)品等商品出口；支持關(guān)鍵設(shè)備、能源資源等產(chǎn)品進(jìn)口；推動綠色貿(mào)易、邊民互市貿(mào)易、保稅維修創(chuàng)新發(fā)展；吸引和便利商務(wù)人員跨境往來；提升外貿(mào)海運保障能力，加強外貿(mào)企業(yè)用工服務(wù)。（來源：央視網(wǎng)）
財政部和稅務(wù)總局發(fā)文調(diào)整出口退稅政策
11月15日，財政部和稅務(wù)總局發(fā)布公告，調(diào)整出口退稅的政策，取消了鋁銅初級產(chǎn)品等59項產(chǎn)品的出口退稅，下調(diào)了太陽能等229項產(chǎn)品的出口退稅率。主要調(diào)整包括：1.取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。2.將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。本公告自2024年12月1日起實施。本公告所列產(chǎn)品適用的出口退稅率以出口貨物報關(guān)單注明的出口日期界定。（來源：焦點視界）
海關(guān)總署優(yōu)化跨境電商出口監(jiān)管措施
為貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于加快跨境電商新業(yè)態(tài)發(fā)展以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議關(guān)于拓展跨境電商出口的部署，認(rèn)真落實黨的二十屆三中全會精神，進(jìn)一步促進(jìn)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展，海關(guān)總署就優(yōu)化跨境電商出口監(jiān)管措施公告如下：1.取消跨境電商出口海外倉企業(yè)備案。2.簡化出口單證申報手續(xù)。3.擴大出口拼箱貨物“先查驗后裝運”試點。4.推廣跨境電商零售出口跨關(guān)區(qū)退貨監(jiān)管模式。本公告自2024年12月15日起施行。（來源：新華網(wǎng)）
（二）國際看點
美國將從明年年初開始提高對自中國進(jìn)口的太陽能硅片、多晶硅和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅
美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布聲明稱，經(jīng)過拜登政府為期四年的審查，美國將從明年年初開始提高對自中國進(jìn)口的太陽能硅片、多晶硅和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。硅片和多晶硅的關(guān)稅稅率將提高到50%，部分鎢產(chǎn)品的關(guān)稅稅率將提高到25%。這些關(guān)稅上調(diào)措施將于2025年1月1日生效。
韓國央行降息以應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險
今年10月，韓國央行時隔3年多首次下調(diào)基準(zhǔn)利率25個基點。近日，韓國央行再次宣布將基準(zhǔn)利率從3.25%下調(diào)至3%，兩個月內(nèi)利率累計降幅達(dá)0.5個百分點，大大出乎市場預(yù)料。分析認(rèn)為，面對經(jīng)濟(jì)增長疲軟、出口受挫以及內(nèi)需低迷等問題，韓國央行正試圖通過調(diào)整貨幣政策為經(jīng)濟(jì)注入動力。韓國經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩。（來源：經(jīng)濟(jì)日報）
阿根廷簡化空調(diào)、冰箱、洗衣機、電視等家電的進(jìn)口手續(xù)
11月26日，阿根廷發(fā)布第438/2024號決議，簡化家電的進(jìn)口手續(xù)，從而降低消費者的購買價格。該措施所包含的產(chǎn)品有：空調(diào)、冰箱、洗衣機、熱水器、電視機、燈具、洗碗機、電動泵、發(fā)動機及電烤箱。在此之前，進(jìn)口商和制造商必須接受其產(chǎn)品在國內(nèi)的檢驗，目的是確認(rèn)能效水平；同時，還必須向國家工商業(yè)秘書處遞交銷售申請，這也是進(jìn)口商必須要向海關(guān)遞交的必不可少的文件，從而能獲得放行。而從現(xiàn)在開始，上述手續(xù)均不再成為必要，僅需滿足所需條件并遞交申報書，就可以在市場上銷售。生產(chǎn)商和進(jìn)口商只需要確保所有產(chǎn)品帶有相應(yīng)的能效標(biāo)簽即可。該措施不僅簡化了特定產(chǎn)品的進(jìn)口手續(xù)，還簡化了用于國內(nèi)家電制造的零部件的進(jìn)口。（來源：物流巴巴）
德國商業(yè)銀行：明年英鎊兌歐元有望走強
德國商業(yè)銀行的分析師邁克爾?菲斯特在一份報告中表示，由于英國央行相較于歐洲中央銀行可能會以更漸進(jìn)的方式降息，明年英鎊兌歐元匯率有望走強。此外，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的貿(mào)易關(guān)稅計劃對英國造成的影響可能也會比對歐元區(qū)的影響要小。德國商業(yè)銀行預(yù)計，到2025年12月，歐元兌英鎊匯率將從目前的0.8333降至0.81。不過，該行預(yù)計明年英鎊兌美元匯率將保持平穩(wěn)，因為美元會受益于更好的經(jīng)濟(jì)增長以及特朗普貿(mào)易政策可能帶來的通脹影響。（來源：金融界）
三、國別監(jiān)測：最新中東風(fēng)險指南
A企業(yè)是一家專注于生產(chǎn)罐頭產(chǎn)品的企業(yè)，年出口訂單約1500萬美元，目標(biāo)市場包括歐美、東南亞和中東等地區(qū)，尤其希望進(jìn)一步拓展中東市場。最近，A企業(yè)找到中國出口信用保險公司（以下簡稱“中國信?！保┛蛻艚?jīng)理詢問：“我接到了一個來自黎巴嫩的詢盤，但是近期這個地區(qū)局勢動蕩，我擔(dān)心接單后風(fēng)險太大了，有什么辦法可以更安全地接單呢？”
近期，多家企業(yè)紛紛前來詢問中東市場的風(fēng)險情況，這里為大家整理了一些相關(guān)的風(fēng)險與建議。
（一）當(dāng)前中東市場風(fēng)險提示
1.合同簽訂階段的風(fēng)險
政治風(fēng)險：中東地區(qū)政治局勢復(fù)雜多變，政治沖突和不穩(wěn)定因素可能導(dǎo)致合同無法履行或被迫中斷。這種風(fēng)險不僅影響合同的執(zhí)行，還可能給出口企業(yè)帶來重大經(jīng)濟(jì)損失。
買家信用風(fēng)險：受地緣政治沖突影響，當(dāng)?shù)厥袌鲲L(fēng)險也隨之上升，部分買家可能存在違約風(fēng)險。在簽訂合同前，如果未對買家進(jìn)行充分的信用調(diào)查和評估，可能導(dǎo)致合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)貨款拖欠、拒收貨物等問題。
貿(mào)易欺詐風(fēng)險：隨著中東市場的逐步開放，政治局勢復(fù)雜多變，部分國家地區(qū)法律執(zhí)行力度較弱，這些環(huán)境為貿(mào)易欺詐提供了溫床，使得不法分子有機可乘，出口企業(yè)需警惕買方欺詐、第三方欺詐等行為。
2.物流階段的風(fēng)險
物流中斷：沖突可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈的關(guān)鍵節(jié)點（如港口、倉庫、交通干線）被破壞或關(guān)閉，導(dǎo)致發(fā)生買方無法及時接收貨物。
物流成本上升：沖突帶來的安全風(fēng)險可能使運輸成本增加，包括更高的保險費、運輸費和額外的安保費用，導(dǎo)致發(fā)生買方棄貨等情況。
3.資金回籠的風(fēng)險
資金流動受限：沖突可能導(dǎo)致當(dāng)?shù)亟鹑谑袌鍪艿經(jīng)_擊，銀行可能因擔(dān)心風(fēng)險而限制對沖突地區(qū)的貸款或融資，導(dǎo)致企業(yè)面臨資金短缺的問題。
（二）對當(dāng)前中東市場風(fēng)險防范的建議
1.買方篩選
在合同簽訂前進(jìn)行充分的買家信用調(diào)查和評估，并警惕第三方欺詐。結(jié)合中國信保的資信調(diào)查服務(wù)和“信步天下APP”等，企業(yè)可以更加全面、準(zhǔn)確地評估買家的信用狀況，深入了解買家的經(jīng)營實力、財務(wù)狀況、履約記錄等關(guān)鍵指標(biāo)，從而判斷其是否具備履行合同的能力，合理設(shè)定合同條款和交易條件，并通過中國信保的買方評估來規(guī)避應(yīng)收款項風(fēng)險。
2.合同簽訂
仔細(xì)審查合同條款是確保合同公正、合理、明確的關(guān)鍵。在審查過程中，企業(yè)應(yīng)特別注意與買家權(quán)益、責(zé)任、義務(wù)相關(guān)的條款，確保這些條款清晰、無歧義。
3.付款方式
初次貿(mào)易建議采用全款預(yù)付的方式，如確實需要提供放賬，建議收取至少30%-50%的預(yù)付款，以減少風(fēng)險。
4.物流跟蹤
選擇可靠的物流合作伙伴是確保物流過程安全和效率的重要保障，企業(yè)在選擇物流合作伙伴時，應(yīng)充分考慮其運輸能力、服務(wù)質(zhì)量、安全記錄等方面的因素，以便在風(fēng)險發(fā)生時可以第一時間通過轉(zhuǎn)賣、退運等方式減少損失。
5.回款催收
在回款過程中，建議積極與買方進(jìn)行溝通和協(xié)商，了解買方的最新的經(jīng)營情況，以便第一時間采取必要的措施，如果遇到回款風(fēng)險，及時向當(dāng)?shù)氐男疟９就▓笙嚓P(guān)情況，避免壞賬導(dǎo)致的損失擴大。
綜上所述，面對中東市場的挑戰(zhàn)與機遇，企業(yè)應(yīng)積極加強風(fēng)險管理，優(yōu)化供應(yīng)鏈與物流體系，綜合運用信保服務(wù)等。
四、行業(yè)動態(tài)：中國汽車市場熱度延續(xù)
12月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱“中汽協(xié)”）召開信息發(fā)布會。中汽協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前，汽車行業(yè)產(chǎn)需較快釋放，企業(yè)搶抓政策支持機遇，并取得了良好的效果。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，中國汽車市場熱度延續(xù)，以舊換新政策效果繼續(xù)顯現(xiàn)，購車需求進(jìn)一步釋放。當(dāng)月，汽車產(chǎn)銷環(huán)比同比繼續(xù)實現(xiàn)雙增長，月度產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高。乘用車市場表現(xiàn)持續(xù)走強，商用車市場表現(xiàn)相對疲弱，新能源汽車?yán)^續(xù)較快增長，起到較強支撐作用。
中汽協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，伴隨政策累積效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，各地及企業(yè)促銷活動持續(xù)發(fā)力，加之最后一個月收尾沖刺，預(yù)計12月汽車市場將會持續(xù)向好，汽車產(chǎn)銷2024年全年將繼續(xù)保持在3000萬輛以上規(guī)模。2025年政策環(huán)境依然偏暖，有利于汽車行業(yè)保持健康發(fā)展。中汽協(xié)繼續(xù)呼吁相關(guān)促汽車消費政策2025年繼續(xù)延續(xù)，并及早出臺。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，11月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成343.7萬輛和331.6萬輛，環(huán)比分別增長14.7%和8.6%，同比分別增長11.1%和11.7%。2024年1至11月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2790.3萬輛和2794萬輛，同比分別增長2.9%和3.7%，汽車產(chǎn)量增速較1至10月擴大1.1個百分點，銷量增速擴大1個百分點。
新能源汽車方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成156.6萬輛和151.2萬輛，同比分別增長45.8%和47.4%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的45.6%。2024年1至11月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.3%。
分品牌看，1至11月，中國品牌乘用車共銷售1590萬輛，同比增長22.5%，占乘用車銷售總量的65.1%，銷量占有率比上年同期提升9.3個百分點。在主要外國品牌中，與上年同期相比，除韓系品牌銷量小幅增長外，其他四大主要品牌銷量均呈兩位數(shù)下降。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，在出口方面，11月，中國汽車出口49萬輛，環(huán)比下降9.5%，同比增長1.6%。分車型看，乘用車出口41.9萬輛，環(huán)比下降9.9%，同比增長3.2%；商用車出口7.1萬輛，環(huán)比下降7.3%，同比下降6.6%。2024年1至11月，中國汽車出口534.5萬輛，同比增長21.2%。分車型看，乘用車出口452萬輛，同比增長21.5%；商用車出口82.6萬輛，同比增長19.3%。
出口方面，傳統(tǒng)燃料汽車出口數(shù)據(jù)好于新能源汽車出口。在新能源汽車出口方面，11月，中國新能源汽車出口8.3萬輛，環(huán)比下降35.2%，同比下降14.1%。2024年1至11月，中國新能源汽車出口114.1萬輛，同比增長4.5%。在傳統(tǒng)燃料汽車出口方面，11月，中國傳統(tǒng)燃料汽車出口40.7萬輛，環(huán)比下降1.6%，同比增長5.6%；2024年1至11月，傳統(tǒng)燃料汽車出口420.3萬輛，同比增長26.7%。
11月，整車出口前十企業(yè)中，奇瑞出口量達(dá)10.5萬輛，同比增長10.5%，占總出口量的21.4%。與上年同期相比，江蘇悅達(dá)起亞出口增速最為顯著，出口達(dá)1.7萬輛，同比增長52.4%。
2024年1至11月，整車出口前十企業(yè)中，從增速上來看，比亞迪出口36.3萬輛，同比增長68%；長安出口50.5萬輛，同比增長54.8%；北汽出口24.8萬輛，同比增長51.9%。
中汽協(xié)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1至10月，中國汽車出口528.5萬輛，同比增長24.7%。其中，新能源汽車出口172.1萬輛，同比增長19.6%。俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋汽車出口量位居前三。新能源汽車出口的前三大市場為比利時、巴西和英國。
五、案例分析：EXW條款，真的可以高枕無憂嗎？
以前外貿(mào)企業(yè)常使用FOB、CIF等價格術(shù)語，而近年來EXW開始流行。EXW是國際貿(mào)易術(shù)語之一, 全稱“Ex Works”，中文譯為“工廠交貨價”或“離廠價”。與其它價格術(shù)語相比，客戶在工廠或指定地點驗貨OK，出口方交付完貨物后默認(rèn)交易完成，國內(nèi)運輸、報關(guān)、訂艙、保險等其它所有后續(xù)流程都由客戶完成。因此，不少出口企業(yè)尤其是生產(chǎn)型企業(yè)，認(rèn)為采用EXW條款是承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險最小的價格條件。但真的如此嗎？讓我們來看一個近期發(fā)生的真實案例。
（一）案例回顧
四川某出口企業(yè)C向國外某大型航空公司出口航材。雙方約定采用EXW價格術(shù)語，C公司在生產(chǎn)完畢后通知買方提貨同時開具發(fā)票，90天后買方付款。通常情況下，買方提貨后會先存放于其在國內(nèi)租用的倉庫，并根據(jù)需要再報關(guān)出運。然而，由于近期較為緊張的中東局勢對航空業(yè)的影響，存放在買方倉庫的貨物超過3個月都未報關(guān)出口，也未向出口企業(yè)支付貨款，導(dǎo)致出口企業(yè)陷入錢貨兩空的局面。
從上述案例可以看出，EXW條款下貨物從工廠交付后，出口企業(yè)并不掌握貨物實際走向，最終是否能夠順利報關(guān)出口，存在較大不確定性，從而可能引發(fā)一系列風(fēng)險。
（二）建議措施
1.采用FCA術(shù)語代替EXW術(shù)語
FCA全稱為“貨交承運人”，指的是賣方只要將貨物在指定的地點交給買方指定的承運人，并辦理了出口清關(guān)手續(xù)，即完成交貨?。
這是兩個很接近的價格術(shù)語。區(qū)別僅在于FCA下出口企業(yè)需要將貨物在指定地點交付買方的承運人并辦理出口報關(guān)手續(xù)。本案例中，如果C公司當(dāng)時采用了FCA術(shù)語，買方出運計劃未確定前不會通知C公司交貨。C公司就算沒收到貨款，至少能控制貨物。
2.出口后務(wù)必收集相關(guān)單證
EXW術(shù)語下，出口企業(yè)要及時請買方或者貨代提供相應(yīng)出口貿(mào)易單證記錄，并保留好與國外買方相關(guān)業(yè)務(wù)洽談記錄，包括但不限于郵件和及時聊天工具中往來資料、貨物裝柜驗貨照片、出口貨物的出倉（入倉）簽收單據(jù)、運輸單據(jù)等，以備發(fā)生收款風(fēng)險后向中國信保公司報損，或采取法律手段追溯。
3.投保出口信用保險獲得收款保障
投保短期出口信用保險可覆蓋出口后由于買方/開證行商業(yè)風(fēng)險和政治風(fēng)險導(dǎo)致的收款損失，還可通過投保出運前風(fēng)險附加險，獲得從貿(mào)易合同簽訂開始的全程風(fēng)險保障。
上海市工商業(yè)聯(lián)合會聯(lián)絡(luò)部、中國出口信用保險上海分公司編撰
