上海市民營(yíng)企業(yè)“走出去”資訊快報(bào)（2024年第八期）
導(dǎo)讀
● 2024年1-10月全國(guó)、上海及上海民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)
● 外貿(mào)資訊：國(guó)內(nèi)看點(diǎn)、國(guó)際看點(diǎn)
● 國(guó)別監(jiān)測(cè)：出口埃及的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)
● 行業(yè)動(dòng)態(tài)：家電行業(yè)出口或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)
● 案例分析：貨款失蹤，警惕“仿制郵箱”
一、2024年1-10月全國(guó)、上海及上海民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，我國(guó)進(jìn)出口總值36.02萬(wàn)億元，同比（下同）增長(zhǎng)5.2%。其中出口20.80萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.7%；進(jìn)口15.22萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.2%。10月當(dāng)月，我國(guó)進(jìn)出口總值3.70萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.6%。其中出口2.19萬(wàn)億元，增長(zhǎng)11.2%；進(jìn)口1.51萬(wàn)億元，下降3.7%。
據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，上海市進(jìn)出口總值3.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.3%。其中，出口1.48萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.9%；進(jìn)口2.04萬(wàn)億元，下降1.6%。10月當(dāng)月，上海進(jìn)出口總值3553.10億元，同比上升2.2%。其中出口1550.64億元，上升7.6%；進(jìn)口2002.47億元，下降1.7%。
今年1-10月，上海市民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口總值1.17萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.7%。其中，出口6338.13億元，增長(zhǎng)8.7%；進(jìn)口5369.29億元，增長(zhǎng)6.6%。10月當(dāng)月，進(jìn)出口1336.63億元，增長(zhǎng)21.2%。其中，出口719.81億元，增長(zhǎng)25.4%；進(jìn)口616.81億元，增長(zhǎng)16.7%。
二、外貿(mào)資訊
（一）國(guó)內(nèi)看點(diǎn)
財(cái)政部、稅務(wù)總局：取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動(dòng)、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅
財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布調(diào)整出口退稅政策的公告：一、取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動(dòng)、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。二、將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。三、本公告自2024年12月1日起實(shí)施，所列產(chǎn)品適用出口退稅率以出口貨物報(bào)關(guān)單注明的出口日期界定。
國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部：《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2024年版）》自2024年11月1日起施行
經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院同意，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部于2024年9月8日發(fā)布第23號(hào)令，全文發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行?！锻馍掏顿Y準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2021年版）》同時(shí)廢止。
廣州白云機(jī)場(chǎng)海關(guān)：空運(yùn)出口貨物實(shí)施快速驗(yàn)放新模式，11月起執(zhí)行
廣州白云機(jī)場(chǎng)海關(guān)發(fā)布《關(guān)于空運(yùn)出口貨物實(shí)施快速驗(yàn)放模式的通告》。通告明確，從廣州白云機(jī)場(chǎng)口岸直接裝運(yùn)出境的，提前申報(bào)報(bào)關(guān)單的空運(yùn)出口貨物適用快速驗(yàn)放模式。自2024年11月1日起執(zhí)行。
（二）國(guó)際看點(diǎn)
美國(guó)：自11月12日起，不再接受模糊描述的貨物數(shù)據(jù)
據(jù)FedEx官網(wǎng)信息，美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP）宣布，自2024年11月12日起，將不再接受任何包含模糊描述的美國(guó)進(jìn)口貨物數(shù)據(jù)。如果貨物描述被CBP認(rèn)定為模糊不清并拒絕接受，F(xiàn)edEx可能會(huì)在始發(fā)地拒絕該貨物，或在始發(fā)地扣留該貨物，直至提供完整的數(shù)據(jù)為止。
FedEx在此特別提醒客戶，提供準(zhǔn)確的貨物描述至關(guān)重要，以確保符合美國(guó)海關(guān)及邊境保衛(wèi)局（CBP）的規(guī)定。生效日期后任何被CBP認(rèn)定為描述模糊的貨物都將被拒收或延誤。
加拿大：撤銷針對(duì)中國(guó)大陸航司的限制措施
加拿大運(yùn)輸署當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日在其網(wǎng)站發(fā)布公告稱，撤銷2022年2月3日頒布的“中國(guó)大陸航司每周飛往加拿大總計(jì)不超六個(gè)往返定期客運(yùn)航班”及“禁止北京直飛加拿大客運(yùn)航班”等限制措施。自2024年10月25日起，移除對(duì)中國(guó)國(guó)際航空、首都航空、東方航空、南方航空、海南航空、四川航空、廈門航空等的限制條件。這意味著，疫情后比中美航線恢復(fù)還要緩慢的中加航線正式開閘。
印度：決定對(duì)涉華環(huán)氧氯丙烷征收反傾銷稅
2024年11月11日，印度財(cái)政部稅收局發(fā)布第24/2024-Customs（ADD）號(hào)通報(bào)稱，接受印度商工部于2024年8月14日對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)和泰國(guó)的環(huán)氧氯丙烷（Epichlorohydrin）作出的反傾銷肯定性終裁，決定對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，分別為：中國(guó)0-216美元/噸，泰國(guó)298-327美元/噸，韓國(guó)274-557美元/噸。
三、國(guó)別監(jiān)測(cè)：出口埃及的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)
埃及位于非洲、亞洲和歐洲三大洲的交匯點(diǎn)，是中東和非洲地區(qū)的重要交通樞紐。作為非洲第三大經(jīng)濟(jì)體，埃及開放型的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)對(duì)于希望拓展國(guó)際市場(chǎng)的出口商來(lái)說(shuō)，是一個(gè)值得關(guān)注的潛力市場(chǎng)。其市場(chǎng)主要機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)如下：
（一）市場(chǎng)機(jī)遇
1.多層次消費(fèi)市場(chǎng)。埃及的消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出多層次的特點(diǎn)，對(duì)高、中、低檔商品均有需求。高檔商品（耐用消費(fèi)品、機(jī)械產(chǎn)品、金屬制品、電器和電子產(chǎn)品等）大多需要進(jìn)口，普通民眾以中低檔消費(fèi)為主。
2.市場(chǎng)潛力大。北非與我國(guó)東部地區(qū)在產(chǎn)業(yè)上具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。大部分北非國(guó)家對(duì)輕工、紡織、服裝、五金、鐘表、床上用品、家電、電子等產(chǎn)品需求量都很大，且普遍依賴進(jìn)口。而這些產(chǎn)品恰恰是我國(guó)東部地區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口商品，物美價(jià)廉的商品比較適合北非普通老百姓的需要。北非的貨物流通大部分是通過(guò)中東迪拜及埃及亞歷山大港轉(zhuǎn)口。
3.非洲第二大進(jìn)口市場(chǎng)。從埃及中央公共動(dòng)員和統(tǒng)計(jì)局（COMTRADE）公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，埃及的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)是中國(guó)、美國(guó)、沙特阿拉伯、俄羅斯和德國(guó)。從進(jìn)口商品類別來(lái)看，礦物燃料、油類、蒸餾產(chǎn)品、機(jī)械、核反應(yīng)堆、鍋爐、谷物、電器和電子設(shè)備是埃及主要的進(jìn)口商品，其中礦物燃料、油類、蒸餾產(chǎn)品占其進(jìn)口規(guī)模的15%左右。因大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，埃及近幾年對(duì)機(jī)械設(shè)備的需求一直保持高位。
（二）風(fēng)險(xiǎn)防范建議
受埃及外匯管制及埃及鎊貶值影響，銀行付款業(yè)務(wù)處理效率無(wú)法得到保證，埃及買方進(jìn)口成本提高，付款延遲風(fēng)險(xiǎn)升高，給出口商帶來(lái)一定收匯風(fēng)險(xiǎn)。建議廣大出口商從以下幾個(gè)方面防范交易風(fēng)險(xiǎn)，最大程度地保障自身權(quán)益：
1.注重資信調(diào)查，謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴
在國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)中，出口商應(yīng)重視對(duì)買方締約能力和履約能力的調(diào)查評(píng)估。掌握買方的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)等，有助于識(shí)破外貿(mào)騙局，降低交易風(fēng)險(xiǎn)，減少壞賬損失。出口商可以通過(guò)以下方式查詢埃及買方工商信息：（1）通過(guò)埃及國(guó)家企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，調(diào)查目標(biāo)企業(yè)的詳細(xì)情況；（2）通過(guò)埃及稅務(wù)局網(wǎng)站的稅務(wù)登記號(hào)，查詢部分企業(yè)信息；（3）通過(guò)埃及企業(yè)名錄網(wǎng)站，在線查詢目標(biāo)企業(yè)的情況。
2.確認(rèn)進(jìn)口商已經(jīng)獲得Form4
Form4（所有超過(guò)5,000 美元的交易都必需提交的表格）是埃及進(jìn)口程序中最為重要的單據(jù)之一，進(jìn)口商在獲得銀行出具的Form4之前無(wú)法提取貨物。由于埃及外匯管制造成進(jìn)口商從銀行獲得此單據(jù)的不確定性，增加了埃及進(jìn)口商付款延遲以及無(wú)法及時(shí)提取貨物的風(fēng)險(xiǎn)。建議出口商在安排貨物裝運(yùn)前與進(jìn)口商核實(shí)是否已經(jīng)獲得Form4。如進(jìn)口商尚未獲得Form4，出口商日后可能面臨無(wú)法收匯、貨物滯留港口以及貨物被海關(guān)罰沒(méi)的風(fēng)險(xiǎn)。
3.及早委托追討，以防形勢(shì)變化
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)背景下，埃及買方發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)具有較大突發(fā)性和偶然性。建議廣大出口商謹(jǐn)慎決定單筆交易金額，控制出運(yùn)節(jié)奏。貨物出運(yùn)后，應(yīng)密切關(guān)注買方動(dòng)態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)買方出現(xiàn)付款問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向中國(guó)信保報(bào)損或索賠，并委托中國(guó)信保介入追償，積極減損，必要時(shí)采取法律手段。
四、行業(yè)動(dòng)態(tài)：家電行業(yè)出口或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)
展望今年四季度乃至明年上半年的出口，貿(mào)易壁壘是多個(gè)家電出口企業(yè)的關(guān)鍵詞，海外建廠、風(fēng)險(xiǎn)防控則是企業(yè)關(guān)注的核心議題。
（一）思退：家電出口增速預(yù)計(jì)放緩
截至今年8月末，多家企業(yè)判斷歐美補(bǔ)庫(kù)存周期已基本結(jié)束，且俄烏、巴以沖突以及美國(guó)大選后的對(duì)華政策將對(duì)后續(xù)家電行業(yè)出口帶來(lái)較大不確定性。對(duì)于今年四季度的出口預(yù)期，企業(yè)普遍判斷仍有增幅，但整體增速趨緩，主要原因在于海外需求恢復(fù)相對(duì)有限，且前三季度“搶出口”，一定程度上透支了后續(xù)的訂單需求。
此外，不同區(qū)域市場(chǎng)差異較大，歐洲市場(chǎng)今年是體育大年，黑電產(chǎn)品上半年受體育賽事的拉動(dòng)明顯，預(yù)計(jì)后續(xù)出口將出現(xiàn)下滑，美國(guó)市場(chǎng)可能保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)將會(huì)是主要增量的貢獻(xiàn)地區(qū)。
展望明年上半年出口，企業(yè)普遍認(rèn)為由于今年同期高基數(shù)的影響，出口壓力將明顯增大，預(yù)計(jì)僅有個(gè)位數(shù)的小幅增長(zhǎng)。建議企業(yè)結(jié)合宏觀市場(chǎng)環(huán)境，判斷買方對(duì)銷售預(yù)期的合理性，嚴(yán)格控制發(fā)貨節(jié)奏，持續(xù)做好收匯跟蹤。
（二）思危：企業(yè)出海多種隱憂不斷
從短期來(lái)看，美國(guó)大選后的對(duì)華政策、區(qū)域貿(mào)易壁壘以及海運(yùn)費(fèi)的大幅波動(dòng)成為企業(yè)當(dāng)前出口的主要擔(dān)憂。
美對(duì)華政策變化方面，企業(yè)主要是出于對(duì)特朗普勝選后，對(duì)華貿(mào)易政策“卷土重來(lái)”的擔(dān)憂。特朗普主張更大程度地提高關(guān)稅以保護(hù)本土制造業(yè)，尤其是加征60%關(guān)稅的競(jìng)選宣言，成為出口企業(yè)擔(dān)憂的焦點(diǎn)；區(qū)域貿(mào)易壁壘方面，目前多國(guó)對(duì)家電產(chǎn)品的進(jìn)口設(shè)置貿(mào)易壁壘；海運(yùn)成本方面，企業(yè)普遍反映，今年上半年海運(yùn)費(fèi)的大幅上漲拖累了出口利潤(rùn)。隨著中東沖突的升級(jí)，國(guó)際航運(yùn)要避開沖突中心的紅海區(qū)域，向南繞過(guò)好望角。被迫繞行之下，海運(yùn)費(fèi)也水漲船高。此外，家電體積決定了單個(gè)集裝箱可裝載數(shù)量有限，進(jìn)而影響到單臺(tái)成本的分?jǐn)偅纱舜蟀纂娖髽I(yè)受運(yùn)費(fèi)上漲的影響更大。
（三）思變：海外建廠已成大勢(shì)所趨
近年歐美國(guó)家對(duì)家電、電子產(chǎn)品的加征關(guān)稅動(dòng)作更加頻繁，今年年中，隨著部分小家電產(chǎn)品在美國(guó)關(guān)稅豁免到期，部分產(chǎn)品將加征25%的關(guān)稅，這對(duì)于家電出口企業(yè)無(wú)疑帶來(lái)新的壓力。
面對(duì)出海面臨的貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)，海外投資建廠成為化解風(fēng)險(xiǎn)的有效方案。從海外建廠節(jié)奏來(lái)看，主打品牌出海的家電龍頭企業(yè)是名副其實(shí)的“出海先行軍”。早期家電龍頭企業(yè)通過(guò)直接收購(gòu)海外優(yōu)質(zhì)工廠或合資建廠的方式擴(kuò)充海外產(chǎn)能，隨后又通過(guò)在海外自主建設(shè)研發(fā)中心、生產(chǎn)基地和銷售公司來(lái)實(shí)現(xiàn)全球化布局。從實(shí)際效果看，提前海外布局不僅可以幫助企業(yè)降低關(guān)稅成本，還有利于優(yōu)化全球供應(yīng)鏈布局，提升產(chǎn)品本土化創(chuàng)新能力和自主品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率。
近兩年，小家電代工企業(yè)也紛紛開始了海外投資建廠的步伐，以印尼、越南為代表的東南亞國(guó)家成為備受企業(yè)青睞的建廠目的國(guó)。然而，海外建廠并非一蹴而就。面對(duì)海外建廠大勢(shì)，企業(yè)仍需結(jié)合自身發(fā)展實(shí)際，在前期進(jìn)行充分的實(shí)地調(diào)研，充分考量當(dāng)?shù)赝顿Y成本、人力成本、市場(chǎng)環(huán)境以及可能面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)。
（四）總結(jié)
長(zhǎng)期來(lái)看，大國(guó)間競(jìng)爭(zhēng)博弈和逆全球化浪潮將成為主基調(diào)，全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易保護(hù)主義等問(wèn)題將更加頻繁，家電企業(yè)出海之路注定不會(huì)風(fēng)平浪靜。但是，面對(duì)全球家電市場(chǎng)的巨大容量和新興市場(chǎng)、細(xì)分產(chǎn)品項(xiàng)下的增長(zhǎng)潛力，根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年全球家電零售市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4990億美元，同比增長(zhǎng)1.8%，2025年市場(chǎng)規(guī)模將有望突破5100億美元。而中國(guó)家電企業(yè)將憑借強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力、供應(yīng)鏈整合能力、技術(shù)創(chuàng)新能力在海外市場(chǎng)中踏浪前行。
五、案例分析：貨款失蹤，警惕“仿制郵箱”
（一）基本案情
山東化工產(chǎn)品出口企業(yè)A與加拿大買方B合作多年，2024年6月14日買方通過(guò)郵件達(dá)成交易，雙方約定付款方式為30%預(yù)付，70%見(jiàn)提單副本付清。
出口企業(yè)A按照約定6月26日出運(yùn)貨物，并向買方催要預(yù)付款和尾款，買方聲稱已按照A公司郵件提供的新賬號(hào)分別于6月21日和27日付清了上述款項(xiàng)，要求盡快按照合同約定放單，A公司則聲稱從未發(fā)送郵件要求修改收款賬號(hào)，也未收到貨款。
出口企業(yè)于7月19日向中國(guó)信保通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，信保經(jīng)梳理全套貿(mào)易單證和往來(lái)郵件發(fā)現(xiàn)如下細(xì)節(jié)：
1.單一溝通渠道的風(fēng)險(xiǎn)。貿(mào)易雙方在此交易項(xiàng)下全程僅通過(guò)發(fā)送郵件這一單一方式溝通所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
2.未及時(shí)核對(duì)款項(xiàng)。黑客于6月18日第一次盜取使用出口企業(yè)A的郵箱給買方發(fā)送了申請(qǐng)更改賬戶信息的郵件，買方財(cái)務(wù)人員6月21日發(fā)送郵件給出口企業(yè)A確認(rèn)是否修改賬戶信息，出口企業(yè)當(dāng)天回復(fù)賬戶信息無(wú)變化，黑客當(dāng)天再次盜取出口企業(yè)A的賬戶發(fā)送了確認(rèn)修改收款賬戶的郵件。
買方按照修改后的賬戶支付了預(yù)付款，因雙方合作多年對(duì)款項(xiàng)確認(rèn)不及時(shí)，導(dǎo)致均未發(fā)現(xiàn)預(yù)付款已被黑客騙取。
3.仿冒郵箱的詐騙策略及收款賬戶的異常變更。黑客在騙取尾款的過(guò)程中注冊(cè)了與出口企業(yè)和買方相似的郵箱，并用上述郵箱給雙方發(fā)送郵件，通過(guò)多次盜取登錄買賣雙方的郵箱，刪除關(guān)鍵郵件的方式來(lái)掩蓋詐騙行為，最終將尾款騙到手。
更改后的收款信息中收款人名稱是CV+出口企業(yè)英文全稱，銀行為第三國(guó)銀行。
（二）風(fēng)險(xiǎn)防范建議
1.強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)。外貿(mào)出口企業(yè)要提高網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，增強(qiáng)郵箱密碼安全系數(shù)并定期更換密碼，設(shè)置郵箱異地登入手機(jī)短信提醒功能。
2.嚴(yán)格驗(yàn)證發(fā)件人信息。業(yè)務(wù)往來(lái)中認(rèn)真核對(duì)發(fā)件人信息是否與之前買方常用的郵件地址完全一致，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)仿冒客戶郵箱的風(fēng)險(xiǎn)。
3.謹(jǐn)慎處理財(cái)務(wù)信息。郵件往來(lái)中盡量不要提及匯款及銀行賬號(hào)等內(nèi)容。需在合同、發(fā)票中標(biāo)注完整的收款賬戶信息，并在合同中明確約定收款賬戶是唯一的，如要修改需要雙方通過(guò)郵件+電話/傳真等兩種以上方式進(jìn)行雙重確認(rèn)。
上海市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)絡(luò)部、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)上海分公司編撰
