上海市民營(yíng)企業(yè)“走出去”資訊快報(bào)（2024年第四期）
導(dǎo)讀
● 2024年1-6月全國(guó)、上海及上海民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
● 外貿(mào)新規(guī)：國(guó)內(nèi)政策、國(guó)外政策
● 行業(yè)動(dòng)態(tài)：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)
● 案例分析：貨權(quán)在手就能高枕無(wú)憂(yōu)了嗎？
一、2024年1-6月全國(guó)、上海及上海民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前6個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值21.2萬(wàn)億元，同比（下同）增長(zhǎng)6.1%。其中出口12.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.9%；進(jìn)口9.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.2%。6月當(dāng)月，我國(guó)進(jìn)出口總值3.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.8%。其中出口2.2萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.7%；進(jìn)口1.5萬(wàn)億元，下降0.6%。
據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，上海市進(jìn)出口總值2.1萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)0.6%，外貿(mào)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。其中，出口8574.9億元，增長(zhǎng)1.8%；進(jìn)口1.2萬(wàn)億元，下降0.2%。6月當(dāng)月，上海進(jìn)出口總值3490億元，下降0.4%。其中出口1513.8億元，增長(zhǎng)5.4%；進(jìn)口1976.2億元，下降4.4%。
今年上半年，上海市民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口總值6619.4億元，同比增長(zhǎng)3.2%。其中，出口3542.2億元，增長(zhǎng)4.2%；進(jìn)口3077.2億元，增長(zhǎng)2.1%。6月當(dāng)月，進(jìn)出口1124.1億元，增長(zhǎng)7.3%。其中，出口614億元，增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口510.1億元，增長(zhǎng)10.4%。
二、外貿(mào)新規(guī)
（一）國(guó)內(nèi)政策
● 中國(guó)免簽“朋友圈”再擴(kuò)容，廈門(mén)口岸外國(guó)人入境劇增
繼2023年12月1日和2024年3月14日中國(guó)分別對(duì)法國(guó)、德國(guó)、荷蘭等12個(gè)國(guó)家試行免簽政策后，中國(guó)免簽“朋友圈”再次擴(kuò)容。根據(jù)政策規(guī)定，2024年7月1日至2025年12月31日期間，新西蘭、澳大利亞、波蘭3國(guó)持普通護(hù)照人員來(lái)華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪(fǎng)友和過(guò)境不超過(guò)15天，可免簽入境。（來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)）
● 商務(wù)部等三部門(mén)發(fā)布關(guān)于對(duì)有關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告
商務(wù)部、海關(guān)總署、中央軍委裝備發(fā)展部發(fā)布2024年第21號(hào)關(guān)于對(duì)有關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告。公告指出，對(duì)航空航天結(jié)構(gòu)件及發(fā)動(dòng)機(jī)制造相關(guān)裝備及軟件、技術(shù)，燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)/燃?xì)廨啓C(jī)制造相關(guān)裝備及軟件、技術(shù)等物項(xiàng)實(shí)施出口管制。（來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）
● 商務(wù)部等九部門(mén)發(fā)布關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)的意見(jiàn)
商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等九部門(mén)發(fā)布2024年第125號(hào)關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)的意見(jiàn)。意見(jiàn)在積極培育跨境電商經(jīng)營(yíng)主體，加大金融支持力度，加強(qiáng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和物流體系建設(shè)，優(yōu)化監(jiān)管與服務(wù)等方面做了部署，旨在拓展跨境電商出口，優(yōu)化海外倉(cāng)布局，加快培育外貿(mào)新動(dòng)能。（來(lái)源：商務(wù)部）
（二）國(guó)外政策
● 印尼擬征收100%至200%的關(guān)稅
據(jù)路透社等媒體報(bào)道，印尼貿(mào)易部長(zhǎng)Zulkifli Hasan6月28日在公開(kāi)場(chǎng)合表示，印尼將對(duì)鞋類(lèi)、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等進(jìn)口產(chǎn)品征收100%至200%的保障性關(guān)稅，以重啟并加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)措施。印尼貿(mào)易部長(zhǎng)Zulkifli Hasan表示，該政策將在相關(guān)法規(guī)發(fā)布后生效。（來(lái)源：進(jìn)出口經(jīng)理人）
● 美商務(wù)部決定對(duì)6家實(shí)體實(shí)施貿(mào)易限制，包括兩家中國(guó)實(shí)體
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部下屬機(jī)構(gòu)工業(yè)和安全局發(fā)布的消息，該部門(mén)決定把6家來(lái)自中國(guó)、南非、阿聯(lián)酋以及英國(guó)的實(shí)體列入有關(guān)“實(shí)體清單”，其中來(lái)自中國(guó)和阿聯(lián)酋的實(shí)體各兩家，來(lái)自南非和英國(guó)的實(shí)體各1家，原因與所謂“國(guó)家安全”和外交政策問(wèn)題有關(guān)，其中有4家實(shí)體被指“與中國(guó)軍事訓(xùn)練有關(guān)”，2家來(lái)自阿聯(lián)酋的實(shí)體被指存在“規(guī)避行為”，其中1家實(shí)體被指“向俄羅斯運(yùn)送原產(chǎn)于美國(guó)的商品”。（來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)）
三、行業(yè)動(dòng)態(tài)：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)
（一）2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)：熱火朝天
根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，中國(guó)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)86.5GW，同比增長(zhǎng)45%。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)達(dá)51.3GW，占比從2022年的77.1%降至59.4%。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)34.5GW/74.5GWh，同比增長(zhǎng)18.2個(gè)百分點(diǎn)。
2023年，中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超150%。首次超過(guò)抽水蓄能新增投運(yùn)近四倍之多。從項(xiàng)目規(guī)模等級(jí)來(lái)看，超過(guò)100個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投運(yùn)，同比增長(zhǎng)370%。從技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，鋰電占比進(jìn)一步提高，從2022年的94%增長(zhǎng)至2023年的97%；非鋰儲(chǔ)能技術(shù)逐漸實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破，多種長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)被納入省級(jí)示范項(xiàng)目清單。
（二）2024年儲(chǔ)能企業(yè)出海：風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)尋熵研究院在“儲(chǔ)能行業(yè)2023年回顧與2024年展望”大會(huì)上發(fā)布的《2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)分析和2024年發(fā)展展望》預(yù)測(cè)，基準(zhǔn)場(chǎng)景下，2024年中國(guó)新增并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模有望達(dá)到34.5GW/85.4GWh，樂(lè)觀情況下將達(dá)到43.4GW/107.1GWh，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)74%-118%的同比增速。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建設(shè)提速，國(guó)外市場(chǎng)出口增勢(shì)同樣可觀：2023年，電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池“新三樣”領(lǐng)跑我國(guó)外貿(mào)出口，儲(chǔ)能作為鋰電池新的增長(zhǎng)極受益匪淺；同時(shí)，國(guó)外市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化程度高，盈利能力較好，具有較大的發(fā)展?jié)摿?，已然成為不少?lài)?guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)頭企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。但在看到樂(lè)觀情勢(shì)的同時(shí)，出海企業(yè)還需注意以下風(fēng)險(xiǎn)：
1.電芯產(chǎn)能快速擴(kuò)張，供需矛盾愈加突出。2023年，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類(lèi)電池）出貨量預(yù)估在200GWh左右。新增鋰離子電芯產(chǎn)能（含規(guī)劃、開(kāi)工和達(dá)產(chǎn)）約1172.5GWh，而同期全球電力儲(chǔ)能年總裝機(jī)量約為100-120GWh，受供需關(guān)系影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%左右，造成產(chǎn)品庫(kù)存升高，電芯產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求釋放速度。
2.企業(yè)出海面臨貿(mào)易保護(hù)主義的挑戰(zhàn)。當(dāng)前國(guó)際環(huán)境日趨錯(cuò)綜復(fù)雜，儲(chǔ)能領(lǐng)域開(kāi)始出現(xiàn)“貿(mào)易保護(hù)”“產(chǎn)品本地化要求”等現(xiàn)象，為爭(zhēng)奪儲(chǔ)能這一戰(zhàn)略制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化，美國(guó)、歐盟通過(guò)《通脹削減法案》、“碳關(guān)稅”等政策設(shè)定貿(mào)易壁壘和政策壁壘，搶占電池材料、電池產(chǎn)品等方面國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)話(huà)語(yǔ)權(quán)，一定程度上削弱了我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，擠壓了我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)空間，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)出海的不利影響將進(jìn)一步加劇。
四、案例分析：貨權(quán)在手就能高枕無(wú)憂(yōu)了嗎？
一直以來(lái)，在很多外貿(mào)企業(yè)的印象里，D/P（指代收行必須在進(jìn)口商付清貨款后，才可將商業(yè)（貨運(yùn)）單據(jù)交給進(jìn)口方的一種結(jié)算方式）是一種較為安全的交易方式。一旦買(mǎi)方拒收貨物，出口商可以選擇退運(yùn)、轉(zhuǎn)賣(mài)——“只要貨權(quán)在手，最多損失點(diǎn)差價(jià)或運(yùn)費(fèi)”。但實(shí)際上，部分國(guó)家在滯港貨物的退運(yùn)和轉(zhuǎn)賣(mài)環(huán)節(jié)出臺(tái)了很多并不友好的政策限制。例如在印度、孟加拉等國(guó)家，當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)會(huì)要求貨物到港后，退運(yùn)或者轉(zhuǎn)賣(mài)必須獲得收貨人出具的不反對(duì)聲明書(shū)（“Non Objection Certificate，NOC”）或正式的拒絕收貨通知書(shū)。如果外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有事先了解到這些規(guī)定，后續(xù)的貨物處理環(huán)節(jié)將面臨很多“意料之外”的麻煩。
（一）案情介紹
近期，某企業(yè)C同突尼斯企業(yè)D簽訂訂單，出口一批農(nóng)產(chǎn)品，約定的支付方式為D/P，合同總金額約為18萬(wàn)美元，在貨物到港后，突尼斯企業(yè)D以種種理由推遲贖單。貨物滯港近兩個(gè)月后，企業(yè)C才覺(jué)察到風(fēng)險(xiǎn)，匆忙向中國(guó)信保報(bào)損。
中國(guó)信保在接到企業(yè)報(bào)損后，考慮到突尼斯海關(guān)的規(guī)定，一方面發(fā)函敦促買(mǎi)方盡快付款贖單，另一方面指導(dǎo)企業(yè)與買(mǎi)方進(jìn)行協(xié)商：一是，如買(mǎi)方繼續(xù)堅(jiān)持不付款，則應(yīng)在了解拒付原因及背景的情況下，爭(zhēng)取同買(mǎi)方協(xié)商一致；二是，如買(mǎi)方拒收貨物，則應(yīng)要求其出具不反對(duì)聲明書(shū)（“Non Objection Certificate，NOC”），然后再將貨物轉(zhuǎn)賣(mài)或退運(yùn)，盡力避免和減少可能面臨的損失。
在中國(guó)信保正式發(fā)函后，突尼斯買(mǎi)方D迫于壓力，在短短五天的時(shí)間里付款贖單。中國(guó)信保成功為企業(yè)挽回了損失。
（二）案例啟示
1.企業(yè)應(yīng)關(guān)注貨物運(yùn)輸過(guò)程。貨物到港后若買(mǎi)方遲遲不提貨，一定要警惕買(mǎi)方的拒收風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)生此類(lèi)情況時(shí)，投保企業(yè)應(yīng)該及時(shí)與中國(guó)信保取得聯(lián)系，尋求專(zhuān)業(yè)支持，避免因?yàn)闇燮陂g過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致巨額滯港費(fèi)損失。
2.關(guān)注相關(guān)國(guó)家的貨物退運(yùn)政策。印度尼西亞、巴基斯坦、印度、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡、土耳其、南美洲的大部分國(guó)家存在貨物退運(yùn)和轉(zhuǎn)賣(mài)的不友好政策，同這類(lèi)國(guó)別的買(mǎi)方開(kāi)展交易時(shí)，應(yīng)事先了解該國(guó)海關(guān)及港口貨物退運(yùn)、轉(zhuǎn)賣(mài)的相關(guān)規(guī)定，做好萬(wàn)全準(zhǔn)備。
上海市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)絡(luò)部、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)上海分公司編撰
